与低碳转型✿★★★，能源供给韧性更强✿★★★，非化石能源发电装机历史性超过火电✿★★★。能源消费增速加快✿★★★，煤炭✿★★★、原油✿★★★、天然气✿★★★、电力消费量均实现不同程度增长✿★★★；能源供给总体宽松✿★★★，煤价✿★★★、油价✿★★★、气价均有不同程度回落✿★★★。能源投资增速保持较高水平✿★★★，

　　在上述因素作用下✿★★★，2024中国能源企业500强（以下简称“500强”）营收总额保持上升趋势✿★★★，但增速大幅回落✿★★★；前十名单依然稳固✿★★★；千亿级✿★★★、百亿级企业数量再上升✿★★★；地方能源国企队伍再壮大✿★★★，民营企业逆势增长✿★★★；行业分化明显✿★★★，产业结构进一步调整✿★★★；西部地区崛起✿★★★，经济强省优势拉大✿★★★。

　　“500强”营收总额保持上升趋势✿★★★，达到33.42万亿元✿★★★，较上年增加0.95万亿元✿★★★，同比增长2.94%✿★★★，增幅较上年大幅回落近14个百分点（如图1所示）✿★★★。

　　“500强”最低营收水平达到22.6亿元（如图2所示）✿★★★，较上年增加1.1亿元✿★★★，同比增长5.1%✿★★★，增速同样大幅回落超13个百分点✿★★★。

　　国家电网蝉联第一✿★★★。国家电网有限公司连续三年蝉联第一✿★★★，中国石油化工集团有限公司上升一个位次✿★★★，取代中国石油天然气集团有限公司排名第二✿★★★，中国石油天然气集团有限公司则下降至第三✿★★★。

　　陕煤集团首进前十✿★★★。“500强”前十名单出现一家新企业——陕西煤业化工集团有限责任公司✿★★★，这也是该集团首次跻身前十✿★★★。

　　“500强”千亿级✿★★★、百亿级企业数稳步增加✿★★★，企业规模分布呈现出向中间快速聚集的趋势✿★★★。本届“500强”营收水平超过万亿元的企业仍为4家✿★★★；达到千亿级的有52家✿★★★，较上年增加4家✿★★★，首次超过50家✿★★★；达到百亿级的有225家✿★★★，较上年增加4家（如图3所示）✿★★★。

　　“万亿俱乐部”保持稳定✿★★★。万亿级企业数量继上年首次突破3家之后✿★★★，再次进入稳定状态✿★★★，成员依然为国家电网有限公司✿★★★、中国石油化工集团有限公司✿★★★、中国石油天然气集团有限公司✿★★★、中国海洋石油集团有限公司4家央企✿★★★。值得一提的是✿★★★，上述4家企业✿★★★，只有国家电网有限公司营收水平同比上升✿★★★，其他3家营收水平均较上年均有所下降✿★★★，这也是导致本届“500强”营收总额增幅大幅回落的主要原因之一✿★★★。

　　4家首次跻身千亿级✿★★★。52家企业营收水平达到千亿级✿★★★，数量较上年增加4家✿★★★。其中✿★★★，天合光能股份有限公司✿★★★、陕西榆林能源集团有限公司✿★★★、中国电气装备集团有限公司✿★★★、正泰集团股份有限公司✿★★★，均首次跻身千亿级规模行列✿★★★。

　　10家首次达到百亿级✿★★★。225家企业营收水平达到百亿级✿★★★，数量较上年增加4家✿★★★。其中✿★★★，鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司✿★★★、苏州中来光伏新材股份有限公司✿★★★、北京高能时代环境技术股份有限公司✿★★★、山西省平遥煤化（集团）有限责任公司✿★★★、无锡华光环保能源集团股份有限公司✿★★★、常州聚和新材料股份有限公司✿★★★、广东宝丽华新能源股份有限公司✿★★★、介休市昌盛煤气化有限公司✿★★★、厦门海辰储能科技股份有限公司✿★★★、内蒙古恒东能源集团有限责任公司✿★★★，均属首次跻身百亿级行列太阳城✿★★★。

　　6家企业降至十亿级✿★★★。随着千亿级✿★★★、百亿级企业数量的快速增长✿★★★，十亿级企业数量持续下降✿★★★，企业数量由上年的227家下降至219家✿★★★。其中✿★★★，山西宏源集团有限公司✿★★★、山西大土河焦化有限责任公司✿★★★、浙江嘉化能源化工股份有限公司✿★★★、亿利洁能股份有限公司✿★★★、内蒙古鑫和资源投资集团有限责任公司✿★★★、亿晶光电科技股份有限公司✿★★★，营收规模从百亿级降至十亿级✿★★★。

　　在国企改革以及能源转型发展双重因素的推动下✿★★★，地方能源国企队伍再壮大✿★★★。据统计✿★★★，今年有34家地方能源集团进入“500强”✿★★★，包括23家省级能源集团✿★★★、11家市级能源集团皮皮网络电视✿★★★，数量为历年最高（如表2所示）✿★★★。

　　地市级能源集团涌现✿★★★。在各地争相成立省级能源集团的同时✿★★★，不少地市也开始发力✿★★★，相继成立多家地市级能源集团✿★★★。今年✿★★★，11家地市级能源集团进入“500强”✿★★★，数量为历年最高✿★★★。

　　国有资本和国有企业做强做优做大是国企改革的重大原则✿★★★，能源作为国有企业改革的重要领域和关键环节✿★★★，在国有企业改革行动中取得明显成效✿★★★。近年来✿★★★，多个省级能源集团成立✿★★★，这些企业在当地能源保供✿★★★、经济发展中发挥着“主力军”“稳定器”作用✿★★★。目前✿★★★，新一轮国有企业改革已启动✿★★★，为了落实国有企业改革的重大决策部署✿★★★，抢抓“双碳”机遇✿★★★，不仅各省国资✿★★★，各地市国资也纷纷行动起来✿★★★。

　　山东能源集团营收水平居首✿★★★。山东能源集团有限公司以8663.80亿元的营收居各地方能源集团营收水平之首✿★★★，是唯一一家营收水平接近万亿级的地方能源集团✿★★★。此外✿★★★，浙江省能源集团有限公司✿★★★、河南能源集团有限公司✿★★★、冀中能源集团有限责任公司✿★★★、云南省能源投资集团有限公司六家省级能源集团✿★★★，营收均过千亿✿★★★。相比之下✿★★★，地市级能源集团以及部分省级能源集团营收规模较小✿★★★，最小的不足百亿✿★★★。

　　神木能源盈利能力最强✿★★★。作为各地能源产业的骨干✿★★★，以及当地经济的主力军✿★★★，地方能源企业的盈利能力备受关注✿★★★。从净利率水平来看✿★★★，陕西神木能源集团有限公司拔得头筹✿★★★，净利率高达55.91%✿★★★；其次为陕西能源投资股份有限公司皮皮网络电视✿★★★，净利率达到20.86%✿★★★；其他净利率超过10%的地方能源集团还包括安徽省能源集团有限公司✿★★★、湖南省能源投资集团有限公司✿★★★、申能（集团）有限公司✿★★★、湖北能源集团股份有限公司✿★★★。而部分净利润水平领先的地方能源集团✿★★★，净利率反而较低✿★★★，盈利能力有待提高✿★★★。

　　“500强”民营企业数量略有减少✿★★★，但营收总额不减反增✿★★★，与国有企业的差距首次缩小至3倍以下✿★★★；营收总额占“500强”的比重创历史新高✿★★★；平均营收水平也有所增长✿★★★，与国有企业的差距较上年有所减小✿★★★。

　　数量优势仍显著✿★★★。本届“500强”民营企业数量减少至339家✿★★★，同比减少5家✿★★★，占“500强”总数量的比重仍超过2/3✿★★★；国有企业数量则回升至161家（如图4所示）✿★★★。

　　营收总额保持较高增速✿★★★。民营企业营收总额保持增长势头✿★★★，达到9.13万亿元✿★★★，同比增长13.67%✿★★★，但增幅也明显大幅回落✿★★★，较上年下降15.19个百分点✿★★★；国有企业营收总额则较上年减少0.15万亿元✿★★★，降至24.29万亿元✿★★★，降幅0.59%✿★★★。“500强”民营企业营收总额与国有企业营收总额的差距保持缩小趋势✿★★★，从2020年的4.13倍缩小到2024年的2.66倍✿★★★，首次缩小至3倍以下（如图5所示）✿★★★。

　　营收总额占比创新高✿★★★。民营企业营收总额占“500强”的比重达到27.33%✿★★★，同比上升2.58个百分点✿★★★，为历年最高值✿★★★；国有企业营收总额占“500强”的比重则下降至72.67%（如图6所示）✿★★★。

　　平均营收水平与国企差距缩小✿★★★。民营企业平均营收达到269亿元✿★★★，同比增长15.35%✿★★★；国有企业平均营收为1508亿元皮皮网络电视✿★★★，同比减少3.68%✿★★★。二者差距由上年的1332亿元缩小至1239亿元✿★★★。

　　可见✿★★★，在政策的大力支持和市场驱动下✿★★★，民营企业紧紧抓住政策红利和市场机遇✿★★★，在能源领域不断发展壮大✿★★★。特别是在新能源领域✿★★★，民营企业更是发挥着创新引领的作用✿★★★。

　　“500强”各行业间呈现出明显的分化趋势✿★★★，新能源✿★★★、电力✿★★★、燃气表现亮眼太阳城✿★★★，煤炭✿★★★、节能环保均有不同程度下降✿★★★，综合✿★★★、石油稳中略降皮皮网络电视✿★★★。

　　从各行业企业数量上看（如图7所示）✿★★★，新能源企业数量依旧最多✿★★★，达到138家✿★★★，增量也最多✿★★★，同比增加15家✿★★★；电力企业108家✿★★★，反超煤炭✿★★★，同比减少3家✿★★★；煤炭企业101家✿★★★，下降最多✿★★★，同比大幅减少16家✿★★★；石油企业59家✿★★★，与上年持平✿★★★；综合类企业47家✿★★★，同比增加5家✿★★★；燃气29家✿★★★，同比增加2家✿★★★；节能环保18家✿★★★，同比减少3家✿★★★。

　　从各行业营收水平来看（如图8所示）✿★★★，石油行业稳坐第一✿★★★，营收总额11.16万亿元太阳城✿★★★，小幅下降0.07%✿★★★；电力行业营收总额10.23万亿元✿★★★，同比大幅增长6.79%✿★★★；煤炭行业营收总额4.38万亿元✿★★★，同比下降3.49%✿★★★；新能源行业营收总额3.59万亿元✿★★★，同比大幅增长18.13%✿★★★，增幅位居各行业之首✿★★★；综合类营收总额3.08万亿元✿★★★，同比小幅下降2.16%✿★★★；燃气行业营收总额0.69万亿元✿★★★，同比大幅增长9.77%✿★★★；节能环保行业营收总额0.29万亿元✿★★★，同比下降20.51%太阳城✿★★★，降幅最大✿★★★。

　　整体上看✿★★★，受益于国家政策的大力支持✿★★★，以及行业技术的快速进步✿★★★，新能源行业表现最为亮眼✿★★★，同步实现量增质升✿★★★。电力企业数量有所降低✿★★★，但得益于社会用电量的刚性增长✿★★★，营收总额依旧保持较快增长✿★★★。石油企业数量未变✿★★★，营收总额微降✿★★★，可见油价下跌对企业营收造成了一定影响✿★★★。煤炭行业景气度较上年有所下降✿★★★，企业数量减少较多✿★★★，营收总额小幅下降✿★★★。受煤炭✿★★★、石油行业影响✿★★★，综合类企业虽然数量大幅上升✿★★★，但营收总额略有下滑✿★★★。在经济性改善✿★★★、社会用气需求增长等多重因素作用下✿★★★，燃气行业也交出了一份不错的答卷✿★★★，企业数量✿★★★、营收总额均实现较大幅度增长✿★★★。

　　煤炭行业营收总额占“500强”营收总额的13.11%✿★★★，同比下跌0.87个百分点✿★★★，近年来呈逐年下降趋势✿★★★；与此同时✿★★★，新能源行业营收总额占比10.73%✿★★★，同比上升1.38个百分点✿★★★，整体上呈现逐年上升趋势（如图9所示）皮皮网络电视✿★★★。

　　中国电力装机结构的绿色低碳转型步伐加快✿★★★，促使“500强”产业结构出现上述变化✿★★★。数据显示✿★★★，2023年✿★★★，我国光伏✿★★★、风电新增装机2.96亿千瓦✿★★★，占全国新增发电装机容量的81%✿★★★，累计装机容量突破10亿千瓦✿★★★。

　　“500强”高度集中于东部12省（直辖市✿★★★、特区）✿★★★，近两年有向西部聚集的趋势（如图10所示）✿★★★。本届“500强”✿★★★，东部12省（直辖市✿★★★、特区）企业数占“500强”总数的59.8%✿★★★，较上年增长1个百分点✿★★★；其次是西部12省（自治区太阳城✿★★★、直辖市）✿★★★，占比19.2%✿★★★，较上年增长1.8个百分点✿★★★；中部6省占比18.4%✿★★★，较上年下降3个百分点✿★★★；东北3省占比2.6%✿★★★，较上年下降0.2个百分点✿★★★。

　　中国能源版图正在形成一个新的趋势✿★★★，能源重心正在向西部转移✿★★★。近年来✿★★★，我国加大对西部地区的能源开发和利用✿★★★，加快建设一批国家重要能源基地太阳城✿★★★。七大陆上新能源基地中✿★★★，4个位于西部地区✿★★★。截至2023年底✿★★★，西部地区12个省份新能源装机总规模超过4亿千瓦✿★★★，占全国新能源装机规模的40%左右✿★★★。2023年✿★★★，蒙西✿★★★、蒙东✿★★★、陕北✿★★★、山西✿★★★、新疆五大煤炭供应保障基地煤炭产量38.3亿吨✿★★★，占全国煤炭产量的八成左右✿★★★。

　　历年来✿★★★，“500强”区域分布高度集中于经济强省和能源大省✿★★★，但经济强省包揽前三名的情况✿★★★，今年尚属首次✿★★★，经济强省的相对优势拉大（如表3所示）✿★★★。除此之外皮皮网络电视✿★★★，我国西藏地区首次有企业进入榜单✿★★★。

　　具体来看✿★★★，江苏省蝉联第一✿★★★，有55家企业进入“500强”✿★★★，并且较上年增加3家✿★★★；广东省排名由上年的第四跃升至第二✿★★★，有47家企业入围✿★★★，数量与上年持平✿★★★；浙江省排名第三✿★★★，有45家企业入围✿★★★，较上年减少4家✿★★★。前三名均以新能源和电力企业为主✿★★★，其中江苏省新能源企业占比高达53%皮皮网络电视✿★★★。

　　传统的三个能源大省✿★★★，山东排名第四✿★★★，内蒙古✿★★★、山西并列第五✿★★★。山东有44家企业进入“500强”✿★★★，较上年减少1家✿★★★，其中22家为石油企业✿★★★；内蒙古✿★★★、山西均有36家企业入围✿★★★，前者较上年大幅增加6家✿★★★，后者则较上年大幅减少16家✿★★★。内蒙古✿★★★、山西也依然以煤炭企业为主✿★★★，占比均高达70%以上✿★★★，但内蒙古新能源企业数明显增加✿★★★，由上年的1家增加至4家✿★★★，均为新能源制造端企业✿★★★。

　　除了上述六省✿★★★、市（自治区）✿★★★，北京✿★★★、河北✿★★★、河南✿★★★、上海也有较多企业进入榜单✿★★★。北京是各大电力央企的集聚地✿★★★，有34家企业进入“500强”✿★★★，与上年持平✿★★★。河北✿★★★、河南✿★★★、上海均有19家企业入围✿★★★，其中✿★★★，河北电力企业最多✿★★★，河南煤炭企业最多✿★★★，上海则以新能源企业为主太阳城✿★★★。另外✿★★★，河北较上年增加6家✿★★★，企业增加数量居各地之首✿★★★。需要指出的是✿★★★，因北京疏解非首都功能✿★★★，中国华能集团有限公司注册地已由北京变更为河北雄安新区✿★★★，预计未来几年落地河北雄安新区的电力央企数量还将增加✿★★★。

　　综上所述✿★★★，2024中国能源企业500强呈现出营收总额增速大幅回落✿★★★、民营企业逆势增长✿★★★、行业分化明显✿★★★、西部地区崛起等特点✿★★★。

　　2024年✿★★★，我国新型能源体系建设不断提速✿★★★，取得一系列突破性进展和标志性成果✿★★★；国际能源市场跌宕加剧✿★★★，电力系统面临“双高”挑战✿★★★，新能源行业严重“内卷”✿★★★。面对这些✿★★★，中国能源产业能否逆势增长✿★★★，新能源能否再创佳绩✿★★★，区域格局又将怎样演变✿★★★，中国能源企业500强项目将持续关注✿★★★。申博太阳城华东重机✿★★★。申博中国500强企业✿★★★，港口设备✿★★★，太阳城✿★★★，